CRM kullanımını brokerın iş gününden başlatın

Brokerın sabahında geri dönen alıcı, doğrulanacak ziyaret ve meslektaşın ilan sorusu vardır. CRM bunlara yardımcı olmayıp dördüncü görev ekliyorsa eğitim tek başına çözüm olmaz.

İlk haftaya küçük ama tam bir hedef verin

Web talebinden müşteri kaydına, tekne fırsatına ve atanmış takibe kadar tek iş akışı seçin. Bütün raporlama özelliklerinden önce bu yol tamamlanmalıdır.

• Uygun biçimde hazırlanmış gerçek örnekle kayıt ilişkisini anlatın.
• Broker sunum izlemek yerine sonraki görevi yapsın.
• Başka çalışan kayıttan görüşmeyi devam ettirsin.
• Karşılaşılan zorlukları yazıp değişiklikleri belirleyin.

İkinci kullanıcının ihtiyaçlarına bakın

Form kolay doldurulabilir fakat sonucu başka kişi için anlaşılmaz olabilir. Devir akışını ilk giriş kadar ciddiye alın.

İlk temasta yanıtlanamayan zorunlu alanlar tahmin, gizlenen atanmamış talepler paralel tablo yaratabilir. İlk haftaların geri bildirimini toplayan sorumlu; örneği, beklenen sonucu ve tekrar sıklığını kaydetsin.

Yat CRM’i günlük çalışma ilişkileri içinde yer kazanmalıdır. Özellik listesiyle birlikte ekibinizin iş gününü de inceleyelim.