Takip notunu gerçekten işe yarar yapan nedir?

Her faaliyete uzun not gerekmez. Ancak yarın aynı broker veya başka çalışan kaydı açınca durumu anlayabilmelidir.

“Müşteri arandı” yeterli mi?

Faaliyeti söyler, sonucu söylemez. Yanıt alındı mı, başka tekne istendi mi, gösterim kararlaştırıldı mı? Kısa ve olgusal sonuç, tekne veya fırsata bağlı tutulmalıdır.

Sonraki görev ne içermeli?

İş, sorumlu ve uygun tarih belirtilir. “Takip et” yerine “kısa listedeki teknenin onaylı ekipman listesini gönder” daha açıktır. Başka kişiden bilgi bekleniyorsa bağımlılık görünmelidir.

Hatırlatma otomatik olmalı mı?

Ancak anlamlı kurallarla. Yanıtsız talep ile gelecek ay görüşmeyi kabul eden müşteri aynı aciliyeti taşımaz. Az sayıda kuralla başlayıp işe yarayıp yaramadığını inceleyin.

Notun yeterliliği nasıl anlaşılır?

İlgili ve doğrulanmış bilgi tutun; gereksiz kişisel ayrıntı ve tahminden kaçının. Bir çalışma arkadaşınız hangi teknenin konuşulduğunu, neye karar verildiğini ve kimin hareket edeceğini açıklayabiliyorsa kayıt görevini yapıyordur.

İyi ve sorunlu takip örnekleriyle CRM akışınızı birlikte geliştirelim.